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本周观点汽车方面,本周首批中国地区特斯拉model3预定客户收到订单确认邮件,价格高预期。model3国内售价推高原因主要是贸易战导致关税上涨。model3的国产化尚需时日,给了国内自主和合资品牌更多的时间和机会。另外,选择ski为其meb平台的电动汽车供应电池。随着电动化节奏加快,电池行业洗牌加剧,龙头效应凸显,海外巨头争先锁定优质oem抢先占领市场份额。本周(,)和(,)涨势较好,与供需和原材料涨价有关。

风电方面,本周板块表现优异,从10月中的底部至今普遍出现30%到40%的反弹。一方面是被光伏板块带动,另一方面进入11月以来,螺纹钢价格持续下行,利于风机产业链的成本下降,我们坚持风机零部件环节可能会进入利润改善的通道,如主轴、塔筒、铸件等环节,相关标的(,)、(,)、日月股份等。我们继续延续之前的推荐组合,看好(,)、天顺风能等。

光伏方面,本周板块表现平淡,周四出台的第三版可再生能源配额制征求意见稿也未能对板块形成刺激。我们认为,总体来讲新的配额制方案可执行性更强,但力度相比第二版有所减弱,例如弱化了电网企业的被考核者角色、取消了第二版中较高的惩罚金标准、发电企业也不能再向购电方出售配额获得受益。绿证取消后,原本名存实亡的可再生能源绿色证书,未来可能会发挥更大的作用,以替代部分的补贴,消减财政压力和运营商的现金流。

继续关注(,)、(,)、(,)、捷佳伟创和的信义光能等,近期光伏玻璃二号龙头福莱特玻璃过会,即将登陆a股,也建议加强关注。

风险提示:新能源汽车产销不及预期;政策导向发生转变。

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